Каталог круизов | Круизные корабли | Круизные компании | Порты | Круизы инфо | Фото круизов | Новости
Norwegian Cruise Line решилась на IPO
(Новости круизных компаний)
Одна из крупнейших круизных компаний планеты Norwegian Cruise Line решилась на выпуск акций. Общий размер эмиссии составит 23,5 млн штук, при стоимости 16-18$ за каждую.
В результате выхода на IPO компания намерена оптимизировать структуру своих долговых обязательств. Планируется, что реализация акций принесет компании 370 млн евро., которые планируется направить на погашение долгов.
Свой выход на IPO компания запланировала на нью-йоркской бирже NASDAQ. В общей сложности оператор планирует продать 12% своих акций. Доля в 88% останется у основных акционеров, среди которых мажоритарным является компания Genting Hong Kong, а также Apollo Funds и TPG Viking Funds. В настоящее время 50% акций находится в собственности Genting Hong Kong, доля которого после выпуска сократится до 44%.
За три квартала 2012 года NCL сработала в прибыль, которая составила 167,5 млн $.
В настоящее время NCL считается третьей по величине круизной компанией планеты. На американском рынке, который является ключевым для всей индустрии, Norwegian Cruise Line занимает долю в 11% от всех круизных перевозок США. При этом в структуре компании значительную часть занимают долги. Они составляют 2,9 млрд $ при общей капитализации компании в 5,1 млрд $.
В ближайшее время флот оператора должны пополнить новые лайнеры, среди которых Norwegian Breakaway (премьера запланирована на апрель 2013) и Norwegian Getaway (январь 2014). Кроме того, компания подписала соглашение с немецкой судоверфью Meyer Werft на строительство еще двух лайнеров Breakaway Plus, которые планируются к вводу в строй в 2015 и 2017 годам соответственно.
Вырученные от продажи акции средства будут направлены на погашение долгов части судов, которые сегодня составляют основу флота NCL. Так, снизить долговую нагрузку планируется для Norwegian Pearl, Norwegian Gem, Pride of Hawaii, Norwegian Jewel и Pride of America. Самый внушительный долг сегодня на счету Norwegian Pearl – свыше 620 млн $.
Илья Калачёв
Дата: 14.01.2013
